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杨方配资www.008627.com.cn 嘉实基金归凯:科技主线占优 中期看好消费、周期品种

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  新浪财经讯 3月25日消息,全球金融市场暂别“至暗时刻”!今日亚太市场再迎狂欢,周三,受外围暴涨刺激,A股大涨超2%,大消费新基建携手走强!火爆行情能延续吗?今日,嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯分享: 看长做短,发现明日之星。

  嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯分享市场看法,他在直播中表示,投资机会上,我把它分成几大类,包括科技、消费、健康、先进制造和周期。

  1、科技股。全年我还是相对看好科技主线。一方面科技的产业景气度在大类板块里是占优的,景气度的提升是因为这两年国内政治、经济形势,造成国内自主可控、进口替代的诉求显著增加,带来了对科技行业的需求,下游需求在改善。

  另外,从科技创新周期角度来讲,随着5G的建设,未来新一轮科技创新周期会逐步展开。科技股从历史上看,从大型电脑到桌面电脑,到智能终端为代表的移动互联网,基本上经历了几轮创新周期,基本上十年左右一轮地比如最近的一轮是以移动互联网为代表,就是智能手机、新的智能中断出现,带来移动互联网的爆发发展。随着,5G的建设,新一轮的科技创新周期可能会展开。下一轮的科技创新周期核心硬件是什么,其实现在还有待观察。但是无论是VR/AR还是无人驾驶、电动车,或者是物联网平台,都是5G技术作为一个底层支撑的。所以,从这个方面看,5G建设是一个标志性的事件。

  另外,5G也是万亿级别的投资,对产业链下游方方面面的带动是很明显的。

  这是从产业景气和科技创新周期的维度。另外,整个市场流动性保持相对宽松,也是有利于科技股为代表的成长股这一类的资产。

  2、消费、医药、先进制造,这是我们中期维度非常看好的资产,特别是年初以来这一类资产还是经历了一个显著的股价调整。去年底这些资产涨幅不少,但是年底随着股价的下跌,其实这些资产的估值吸引力显著增加了,而且这一类资产都是中期受益于中国经济升级方向的一些板块,像消费、医疗、先进制造都有逢低布局的机会。

  3、传统的金融、地产为代表的周期品种,这类资产也有补涨的机会。但是从中期维度,我对这些板块略微偏谨慎一点,因为中国经济的中枢中期还是看,这个周期下行的过程没走完,而这一类资产又都是一些顺周期的资产,在一个周期下行过程中,投资这一类资产,挣钱的难度比较大。

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责任编辑:王涵

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